德勤:國有大行理財業務占比偏低,部分理財子ROE增速緩慢

德勤:國有大行理財業務占比偏低,部分理財子ROE增速緩慢
2022年04月28日 09:34 界面新聞
圖片來源:圖蟲創意圖片來源:圖蟲創意

記者 | 胡穎君

  4月27日,德勤發布《中國銀行業2021年發展回顧及2022年展望》報告。報告顯示,截至2021年末,商業銀行資產總額達到人民幣288.6萬億元,同比增長8.6%,增速回落至個位數,金融體系內的資產擴張恢復到較低水平。

  此外,不良貸款余額人民幣2.8萬億元,不良貸款率1.73%,較2020末下降0.11個百分點,信貸資產質量保持穩定。銀行業為實體經濟復蘇和發展提供了堅實有效的支持,其中人民幣貸款新增近20萬億元,制造業中期貸款余額和科研技術貸款同比增長近30%,而綠色信貸和普惠型小微企業貸款的增長率也分別達到21%和25%。

  德勤中國金融服務業副主管合伙人楊勃表示:“國內多項政策引導銀行支持實體經濟復蘇,貸款投放和投資規模持續增長,推動了整體利息收入的增加,商業銀行2021年營收增長平穩,合計46,071億元,整體增幅為8.75%。此外,各類資產管理需求上升,商業銀行持續加大投入力度,理財、托管、投行等非傳統中間業務的發展共同推動中間業務收入增加?!?/p>

  2021年是資管新規過渡期收官之年,各家銀行以監管要求為指引,凈值化轉型加快推進,各大商業銀行除個案外,理財業務整改基本完成,預期收益率產品逐步退出,凈值型產品成為市場主力。為推進理財業務整改完成,各家商業銀行采取了多種方式有序推進,并于2021年報中披露了凈值化轉型的進度及途徑,主要包括資產回表、市場化轉讓、理財產品承接等方式。報告顯示, 2021年末,10家商業銀行理財產品規模合計人民幣17.88萬億元,增幅11%。平均凈值化率為 90.42%,較2020年末的57.15%較大增幅。

  值得注意的是,國有六大行除中國銀行外,理財產品規模增幅均低于存款增幅,“存款立行”的經營理念未發生根本性的轉變。報告顯示,從AUM 結構來看,國有大型銀行的存款占比均值為89.99%,理財占比均值為10.01%,存款占有絕對優勢地位。就存款和理財產品的相對結構而言,國有大型商業銀行的理財業務規模占比明顯偏低,而所有股份制銀行的理財業務規模占AUM的比例均值為26.05%。其中招商銀行表外理財占比最高為30.31%。

圖片來源:德勤報告圖片來源:德勤報告

  銀行業整體AUM增速保持穩定,但理財增速差別較大。報告顯示,2021年末,10家銀行的AUM平均增幅為9.35%。其中6家國有大型商業 銀行AUM平均增幅為7.66%,4家股份制銀行AUM平均增幅為11.89%??蛻舸婵钤龇缘陀谡wAUM增幅,平均增幅為7.49%。而10家銀行的理財規模變動幅度差別較大:其中工商銀行的理財規模下降4.68%;平安銀行理財規模增長顯著,增幅為34.51%;中信銀行、中國銀行和興業銀行均實現了超過20%的增長。

  2021年,理財子公司凈利潤較2020年有不同幅度的增長,但是部分理財子公司ROE較2020年有不同程度的增幅或者下降。理財子公司凈利潤的增長主要體現在產品規模的層次上,源于“量” 的增加,量的迅速增長主要為承接母行產品及依托母行原有的分銷渠道。但是部分理財子公司的ROE已經存在增幅較小或者增速緩慢的走勢,后續如何持續保持理財子持續盈利及ROE的增長,理財子公司需要審視自身的經營理念、內部架構、公司運營及風險管理等方面,逐步在 “信貸文化”和“投資文化”之間平衡。

圖片來源:德勤報告圖片來源:德勤報告

  財富管理方面,國有大行零售客戶資產管理規模具有較為明顯的領先優勢,整體AUM增速保持穩定。截至2021年末,工商銀行零售客戶資產規??傤~高達16.96萬億元;郵儲銀行零售客戶資產總規模突破12萬億元,達到12.53萬億元。 建設銀行則是在年報中披露,2021年末個人客戶金融資產超15萬億元。從增速來看,工商銀行AUM年增長0.96萬億元,同比增長6%;郵儲銀行AUM年增長1.28萬億元,同比增長11.4%。

  股份制商業銀行在尋求業務發展新驅動的同時,以財富管理為核心的零售業務增長后勁正在被釋放。其中,招商銀行個人客戶資產總規模達到10.76萬億元,領跑股份制商業銀行,位居第一,同比增長20.36%。而平安 銀行零售客戶資產規模為3.18萬億元,雖位居第二,但同比增速超過招商銀行,達到21.38%。中信銀行和興業銀行零售客戶資產規模均超過2萬億元,分別為3.4萬億元、2.61萬億元,興業銀行同比增長為9.67%,增長動力強勁。

圖片來源:德勤報告圖片來源:德勤報告

  各家銀行年報披露的私人銀行數據也均顯示出明顯增長趨勢,其中招商銀行私人銀行規模最大,達3.39萬億,也是唯一一家突破3萬億的銀行,且同比增幅為22.32%,同時招商銀行對于私人銀行客戶的門檻為1,000萬元 以上,戶均總資產達到2,780.43萬元,遠高于其他銀行。

  除招商銀行外,工、農、中、建四大行AUM均在前列,可見四大行在私人銀行領域的基礎牢固。平安銀行是近年來私行發展的“黑馬”,同比增長24.06%,相較于2020年及2019年同比增長達到55%和60%,增速有所放緩,但仍是增長最快的銀行,可見私行業務在其零售板塊的地位舉足輕重。

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責任編輯:李琳琳

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