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今日A股出現明顯上漲，截至下午兩點半，上證上漲2.16%，滬深300上漲2.20%，創業板上漲3.89%。分行業來看，傳媒上漲6.77%，計算機上漲5.75%，軍工上漲5.40%。
在經濟壓力增大，市場信心轉弱之際，政治局會議再次展現了穩增長的決心。會議要求，要加大宏觀政策調節力度，努力實現全年經濟社會發展預期目標；要用好各類貨幣政策工具，要抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度；要全面加強基礎設施建設，要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用；要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。
隨著疫情得到控制和穩增長政策的落地，國內需求將有望修復。此外，歷史經驗顯示，美債利率每上升100至130BP就會階段性修整，考慮到3月以來美債長端利率已上升約120BP，預計美債利率上漲動能減弱，海外流動性壓力也會有所緩解。
我們預計隨著基本面逐漸改善，市場也將反彈。建議關注受益于穩增長的板塊如地產、金融、建筑；受益于高通脹的板塊，如煤炭、油氣、黃金、化肥、農林牧漁、綠電以及疫情后期的旅游、大消費板塊。
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責任編輯：石秀珍 SF183
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