新能源汽車、零售股掀漲停潮!政策面促消費持續,大消費線可關注哪些方向?

新能源汽車、零售股掀漲停潮!政策面促消費持續,大消費線可關注哪些方向?
2022年04月29日 18:40 財聯社

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  財聯社(上海,編輯 梓?。┯?,今日(4月29日),市場情緒再度高漲,三大指數集體拉升,截止收盤,創業板指大漲超4%,上證指數也成功收復3000點整數關口,兩市超4000只個股上漲,200余只個股漲停。板塊方面,互聯網電商板塊大爆發,板塊指數漲超11%,新能源汽車、新零售股則上演漲停潮,各有二十余股漲停。

注:多個板塊今日掀起漲停潮(截止4月29日收盤)注:多個板塊今日掀起漲停潮(截止4月29日收盤)

  消費類板塊異動爆發,促消費政策陸續落地

  近日,廣東省發改委發布新能源汽車購置補貼活動公告,省級財政資金對符合條件的消費者給予新能源汽車綜合使用補貼8000元/輛。受消息提振,新能源汽車板塊今日大幅走高,個股上演漲停潮,其中,瑞可達、正強股份、恒帥股份、豪森股份20cm漲停。華寶證券指出,隨著上海市經信委發布《復工復產疫情防控指引》,汽車產業鏈逐步復工復產,預計5月中下旬開始逐步恢復,6月開始新能源車產銷量將繼續重回高增長態勢。

  新零售板塊今日也大爆發,且近期表現持續活躍,截止今日收盤,新華制藥錄得8天6板,徐家匯6天5板,愛仕達錄得4連板。此前,國務院辦公廳發布關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見,提出圍繞保市場主體加大助企紓困力度,落實好餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施。此外,目前疫情影響逐步消解,行業有望迎來復蘇和修復。

  近期,有關消費方面的政策陸續落地,國務院辦公廳近日印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》,提出五方面十二項重點舉措,同時,今年以來各地陸續發放消費券刺激居民消費。中信證券認為,國家支持消費復蘇的政策導向明確,預計后續自上而下的調控措施有望繼續推出,包括各類圍繞穩增長目標的政策,以及如發放消費券等地方性促消費政策,從而緩解國內消費壓力。

  市場情緒大幅轉暖,關注消費股配置機遇

  昨日,中國證券登記結算公司宣布,自2022年4月29日(今日)起,將股票交易過戶費總體下調50%,即統一按照成交金額0.01‰雙向收取。受消息提振,今日大盤持續走高,市場情緒再度活躍。分析指出,下調股票交易過戶費體現出管理層對資本市場的呵護態度,有利于提升市場交投欲望和市場交易量,政策面也釋放了清晰的政策底信號,其窗口指導意義實際上遠超過本身降低的金額。

  目前,疫情影響逐步減弱,一季報披露也即將完成,隨著時間進入五月,市場也關注此輪反彈能否持續。國盛證券認為,隨著本輪疫情向下拐點的確認,風險偏好修復的一級驅動已經開啟,即便當前基本面環境更復雜,市場右側信號也尚未出現,但A股已經進入深度價值區間,在戰略買點面前,空間比時間更重要。從看短做短的角度,建議從超跌成長和疫后供應鏈恢復兩個邏輯展開;中期視角下,繼續重視三個確定性溢價;選股邏輯上,繼續推薦“紅利+預期改善”策略、“雙低+困境反轉”,二季度后段可關注消費股的戰略配置機遇。

  中信證券也指出,對于消費短期而言,整體的抗跌性預計將持續,雖然基本面而言壓力還在擴大,但從預期端、邊際變化角度考慮,結合長期空間,優質消費企業的價值底部正在逐步顯現??紤]到政策拉動到經濟傳導需要時間,消費的整體配置我們認為下半年的潛在機會大于上半年。短期建議仍以疫情緩解和邊際修復邏輯主線為主要配置,重點包括酒店、免稅、景區、餐飲等出行產業鏈相關行業,食品、乳制品等大眾品,以及種植、養殖等農業板塊。

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責任編輯:張熠

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